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                鋼材短期或有回調風險 鐵礦石再次承壓

                發布時間:[2022-12-6 14:13:56]    瀏覽量:1289次

                鐵礦(778-7.00-0.89%)石:預期偏強,鐵礦石價格繼續延續上漲】

                1.核心邏輯:上周鐵礦石價格上漲主要是幾個原因所致:一是,政策刺激下,鋼材需求有向好預期。二是,鋼廠礦石庫存處于歷史極低位,市場存在鋼廠冬儲補庫以及明年復產的預期。三是,力拓公布明年產量指引,相比2022年無增量。目前的這些支撐因素依然存在,所以鐵礦石05合約大方向依然以上漲為主。但需要注意,經過本輪礦價大漲之后,鋼廠已經重回虧損,疊加鋼材需求弱現實的情況,可能會對礦價有階段性壓制。

                2.操作建議:鐵礦石05合約等待逢低買入,但目前位置不建議追多。

                3.風險因素:鋼材產量繼續明顯回升。

                4.背景分析

                現貨價格:普氏62%鐵礦石指數107.3美元/噸,漲4.2美元/噸;青島港PB61.5%粉礦報780元/噸,漲18元/噸。

                庫存情況:Mysteel統計全國45個港口進口鐵礦庫存為13277.81,環比降206.83;日均疏港量299.57增15.73。分量方面,澳礦6072.95降8.1,巴西礦4876.04增32.04;貿易礦8073.70增10.55,球團557.63增1.09,精粉1057.05增10.76,塊礦2089.84降57.15,粗粉9573.29降161.53;在港船舶數91條降10條。(單位:萬噸)。

                下游情況:Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率75.61%,環比上周下降1.43%,同比去年增加5.81%;高爐煉鐵產能利用率82.62%,環比增加0.10%,同比增加7.82%;鋼廠盈利率23.81%,環比增加1.30%,同比下降43.72%;日均鐵水產量222.81萬噸,環比增加0.25萬噸,同比增加22.31萬噸。

                【鋼材:市場成交量回落,鋼材期現貨市場高位震蕩】

                1.核心邏輯:今日,國內建筑鋼材市場小幅上漲,市場成交量小幅回落,全國建筑鋼材日均成交量14.41萬噸,環比回落0.85萬噸;熱卷(3913-15.00-0.38%)價格也小幅上漲。受到周末鋼坯價格上漲以及利多分為的影響,周一黑色系盤面整體表現強勢;久娣矫,部分地區疫情管控有所放松,需求有趕工預期,但現實需求整體依舊偏弱。加之疫情因素擾動,螺紋鋼(3802-29.00-0.76%)鋼廠和社會庫存同步回升。供應端,5大品種成材產量環比回升5.16萬噸,但螺紋鋼因電爐鋼產量下降環比繼續回落。另外,鐵礦石、焦炭(2777-50.00-1.77%)價格的上漲也增強了鋼材的成本支撐力度。盤面來看,目前05合約已經升水01和現貨,短期市場矛盾或轉為盤面拉漲過快與現貨市場跟進緩慢之間的矛盾,價格短期或有回調風險。

                2.操作建議:短期螺紋、熱卷以區間震蕩思路對待,需注意預期透支后的回落風險。

                3.風險因素:需求恢復低于預期。

                4.背景分析

                12月5日,上海、杭州、南京等28城市螺紋鋼價格上漲10-40元/噸;上海、杭州、南京等23城市4.75MM熱卷價格上漲30-100元/噸。

                重要事項:2023年地方債“提前批”額度已下達,且比上年下達的時間更早。福建省財政廳日前披露,財政部已提前下達該省2023年新增政府債務限額1034億元。同時,多地表示正積極籌備2023年項目申請,以發揮專項債資金拉動投資的作用。

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